글로벌 이차전지 종합소재 전문기업 엘앤에프의 신주인수권부사채(BW) 일반 공모가 높은 경쟁률을 기록하며 성공적으로 마감했다고 밝혔다.

최종 집계 결과, 일반 청약에는 모집 금액 약 2000억원 대비 총 10조3362원의 청약 자금이 몰려 경쟁률 51.89대 1을 기록했다. 이는 한국 BW 공모 역사상 최대 청약 규모이자 500억원 이상 대규모 공모 중에서도 최고 경쟁률이다.

엘앤에프는 지난 7월 16일 이사회 결의를 통해 LFP 신규 사업 자금조달 방안으로 BW 발행을 결정했으며, 주주배정 이후 9월 4일부터 이틀간 일반 공모를 진행했다. 5일 오전 11시 기준 경쟁률 400%를 돌파한 데 이어 청약 마감까지 투자자들의 참여가 이어지며, 애초 기대를 크게 상회하는 성과를 거뒀다. 특히 해외 투자자들이 공모 초반부터 적극적으로 청약에 나선 가운데 국내 기관투자자들의 참여도 잇따랐다. 이를 통해 엘앤에프의 성장 잠재력과 시장 경쟁력이 다시 한번 입증됐다.

이번 BW 발행으로 조달된 총 3000억원 중 약 2000억원은 LFP 신규 사업에 전액 투입된다. 엘앤에프는 이를 위해 지난 8월 100% 자회사인 ‘엘앤에프플러스’를 설립하고 대지 면적 약 10만㎡ 규모의 LFP 공장 착공을 완료한 상태다. 시설 완공 시 연간 최대 6만 톤 규모의 LFP 양극재 생산 능력을 갖출 예정이다.

엘앤에프는 LFP 양극재를 통해 중저가 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 본격화할 예정이다. 2026년 상반기 내 준공해 하반기 양산을 목표로 하고 있으며, 향후 시장 수요 확대에 따라 추가 증설도 고려하고 있다.

엘앤에프는 2차전지 업계의 어려운 상황 속에서도 높은 경쟁률을 기록하며 성공적으로 자금을 조달한 것은 당사의 기술력과 LFP 사업 잠재력에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 보여주는 결과라며, 조달된 자금을 바탕으로 LFP 신규 사업을 조기에 안정화하고 글로벌 경쟁력을 확보해 수익성 및 재무 건전성 개선에 전사 역량을 집중하겠다고 밝혔다.